Le marché des batteries de nouvelle génération atteindra 69,9 milliards de dollars d'ici 2035 : une transformation de la structure énergétique portée par les batteries tout solide.

Principales conclusions

Les dernières prévisions sectorielles publiées par l'institut d'études de marché Market Research Future (MRFR) indiquent que la taille du marché mondial des batteries de nouvelle génération devrait passer de 22,87 milliards de dollars en 2025 à 69,9 milliards de dollars en 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,82 % entre 2025 et 2035. Dans la classification par technologie, les batteries à semi-conducteurs représentent actuellement la filière la plus importante en termes de taille de marché ; les batteries lithium-soufre sont quant à elles classées comme le segment à la croissance la plus rapide.

Événement et contexte : un point de bascule industriel derrière ces prévisions de forte croissance

Cette prévision n'est pas un chiffre de marché isolé. Au moment de la rédaction du rapport, le marché mondial des véhicules électriques devrait enregistrer une croissance composite d'environ 20 % en 2025, et les investissements dans les énergies renouvelables devraient atteindre des milliers de milliards de dollars. Cela signifie que les systèmes de stockage d'énergie passent d'un rôle auxiliaire à une infrastructure nécessaire des systèmes énergétiques nouveaux. L'expansion rapide du marché des batteries de nouvelle génération est en substance le reflet superposé de l'« électrification » des deux grands secteurs que sont les transports et l'énergie.

Décomposition structurelle des facteurs moteurs

Les facteurs moteurs publiés par MRFR peuvent être compris à travers quatre dimensions :

1. Hausse brutale de la demande d'électrification. Les véhicules électriques nécessitent des batteries à plus haute densité énergétique, à charge plus rapide et à meilleure sécurité ; la technologie lithium-ion traditionnelle approche de ses limites théoriques. 2. Pression du raccordement des énergies renouvelables. La variabilité de l'énergie éolienne et solaire exige que les équipements de stockage équilibrent l'offre et la demande à l'échelle horaire ou sur des durées plus longues. MRFR prévoit que le marché des systèmes de stockage d'énergie atteindra 200 milliards de dollars en 2026. 3. Soutien gouvernemental en matière de politiques et de financement. Les réglementations sur les émissions de carbone, les subventions et les financements de la recherche modifient la courbe d'investissement à long terme des fabricants. Le rapport indique que le total des financements mondiaux de la recherche sur les batteries dépassera 10 milliards de dollars en 2025. 4. Préférences des consommateurs pour la durabilité. Plus de 50 % des consommateurs commencent à intégrer la durabilité dans leurs décisions d'achat, incitant les marques à adopter des chaînes d'approvisionnement de batteries plus sobres en carbone et recyclables.

Compétition technologique : les batteries à semi-conducteurs en tête, quand les batteries lithium-soufre monteront-elles en puissance ?

Si les batteries à semi-conducteurs occupent la plus grande part du marché de « nouvelle génération », c'est parce qu'elles remplacent l'électrolyte liquide inflammable par un électrolyte solide, ce qui améliore la densité énergétique tout en réduisant le risque d'emballement thermique. L'attrait des batteries lithium-soufre tient quant à lui à des coûts de matériaux plus faibles et à une densité énergétique théoriquement plus élevée, même si leur durée de vie en cyclage et leur capacité d'ingénierie doivent encore être améliorées.

Le rapport mentionne également d'autres pistes technologiques comme le lithium-air et le sodium-ion, ce qui indique que la définition de la batterie de nouvelle génération est plurielle. À l'avenir, les différents scénarios d'application connaîtront une « stratification technologique » : les véhicules électriques haut de gamme pourraient adopter en premier les batteries à semi-conducteurs, tandis que le stockage d'énergie de longue durée et les marchés sensibles aux coûts pourraient être pris en charge par les batteries sodium-ion ou lithium-soufre.

Positionnement du Canada : une valeur potentielle allant des ressources aux règles

Le rapport de MRFR ne mentionne pas spécifiquement le Canada, mais le Canada peut réagir à cette tendance mondiale selon au moins trois dimensions :Premièrement, la redéfinition des prix dans la chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques. Les batteries à semi-conducteurs et les batteries lithium-soufre dépendent toujours de minéraux comme le lithium, le nickel et le soufre. Le Canada possède une partie de ces ressources minérales, mais sa capacité à transformer cet avantage en atout dans la fabrication et la transformation des matériaux dépend encore du cycle minier, de la conformité ESG et des infrastructures de soutien.

Deuxièmement, le fossé entre la recherche scientifique et la commercialisation. Le Canada a accumulé une expertise de longue date en électrochimie et en science des matériaux, mais les principaux acteurs cités dans le rapport proviennent presque tous d’Asie, d’Europe et des États-Unis. Si la recherche fondamentale ne forme pas une boucle fermée avec la fabrication de cellules, l’intégration de systèmes et le recyclage, elle risque de manquer la fenêtre de création de valeur de l’industrialisation.

Troisièmement, la valeur de localisation de l’électricité propre. La production de batteries est une étape très énergivore. L’abondance d’électricité propre au Canada (en particulier l’hydroélectricité) confère un avantage en matière de faible empreinte carbone aux usines implantées sur son territoire. Toutefois, le Canada n’a pas encore constitué, à l’échelle mondiale, un groupe d’entreprises nationales emblématiques dans le domaine des batteries. Ce vide représente à la fois un risque et une opportunité.

Tendance mondiale : la souveraineté des batteries devient le « code fondamental » de la nouvelle concurrence industrielle

La concurrence sur les batteries de nouvelle génération dépasse désormais le cadre d’une seule filière technologique ; elle s’inscrit dans les stratégies industrielles des grandes puissances. À travers les principaux acteurs énumérés dans le rapport — Tesla, Panasonic, LG Energy Solution, Samsung SDI, CATL, SK Innovation, Northvolt, BYD et Saft — on constate que la chaîne d’approvisionnement est-asiatique reste dominante, que l’Europe forme ses propres champions nationaux et que l’Amérique du Nord tente de reconstruire sa capacité manufacturière au moyen d’incitations politiques. Dans ce contexte, la batterie n’est plus seulement un produit, mais un nouveau vecteur de la géopolitique de l’énergie.

Horizon 3 à 10 ans : que pourrait-il se passer ?

Selon les données du rapport et le degré de maturité technologique, d’ici 3 à 5 ans, les batteries à semi-conducteurs devraient entrer dans une phase de validation sur des modèles de véhicules à petite échelle ; d’ici 5 à 10 ans, des filières comme le lithium-soufre et le sodium-ion trouveront leur place dans leurs segments de marché respectifs. La généralisation des systèmes intelligents de gestion de batterie (BMS) fera évoluer la batterie d’un simple élément de stockage d’énergie vers un nœud de contrôle actif de l’Internet de l’énergie.

Il convient de noter que le marché de 69,9 milliards de dollars américains prévu pour 2035 n’est pas énorme par rapport au volume existant des batteries lithium-ion traditionnelles. Mais la signification de la « prochaine génération » réside dans le remplacement structurel et la croissance qui l’accompagne : la première vague s’appliquera aux véhicules électriques haut de gamme, puis s’étendra au stockage sur réseau, à l’industrie et à l’électronique grand public, pour finalement transformer le coût marginal du stockage de l’énergie.

Conclusion : les questions qui méritent vraiment une attention à long terme

Ce qui mérite le plus l’attention, ce n’est pas la valeur absolue du marché en 2035, mais les contraintes révélées par la commercialisation des batteries de nouvelle génération : elle dépend de l’innovation dans les matériaux, des procédés de fabrication, des systèmes de recyclage et d’une coopération réglementaire transnationale. Pour le Canada, la signification stratégique ne réside pas dans sa capacité à devenir le principal producteur de batteries de nouvelle génération, mais dans sa capacité à intégrer ses avantages en matière de ressources minières, ses bases de recherche scientifique et son électricité à faible émission de carbone en une solution de chaîne d’approvisionnement de haute qualité et de haute norme. C’est cette orientation qui déterminera le poids réel du Canada dans le paysage mondial des technologies énergétiques au cours des dix prochaines années.